近日，稀土永磁板块快速拉升。截至收盘，北方稀土、格林美、包钢股份、太化股份等9股涨停。除鸿达兴业外，板块内近60只个股几乎全线跟涨。主力资金净流入达19.7亿元。

除了消息面上的影响，稀土板块异动，也有受稀土价格上涨的行情驱动的因素。

以往几轮稀土价格上涨，其核心驱动逻辑都是供给端，包括收储、打黑、地缘等事件的影响。而本轮稀土价格上涨的逻辑，是以实际需求旺盛和有效供给放量受限双轮驱动，和以往相比，持续性可能更长。

原因在于，供给端，全球稀土供给较为集中，缅甸是仅次于中美的稀土产区。若缅甸受政治因素影响矿山减产、停产或出口管制，将对全球的稀土供给产生较大冲击。

需求端，稀土素有“工业味精”、“新材料之母”等美誉。广泛应用于电子信息、石油化工、冶金、机械、能源等行业，更因其在导弹、智能武器、导航仪、喷气发动机等军事高新技术上的应用而备受关注。

目前，全球范围内，稀土需求端主要集中在传统汽车、新能源汽车、风电和变频空调等行业。其它也包括节能电梯、工业机器人、消费电子等等。

尤其是新能源汽车领域。据统计，2020年全年，中国新能源汽车销量136.7万辆，其中纯电动汽车销量111.5万辆，插电式混合动力汽车销量25.1万辆;纯电动汽车的销售占比为81.57%，剩余基本都是混动车。

一万辆新能源车所需的稀土材料在47吨左右，比燃油车多出约25吨。因此，去年以来，新能源汽车及电动二轮车的产量高速增长、风电长期装机容量增长、消费电子需求复苏，拉动稀土需求大幅增长。

根据预测，未来5年，我国汽车的稀土需求增加约7.5万吨。再加上风电、家电和消费电子端的需求，未来五年的增量将超14万吨。

目前，我国稀土一年配额、消费量是15万吨左右。这意味着未来5年，我国的稀土消费量将增加一倍左右。为防止出现稀土供给紧缺局面，近日，工信部、自然资源部已下发2021年第一批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，分别为84000吨和81000吨。

这两个指标，较去年同期分别增加1.8万吨、1.75万吨，增幅分别为27.3%、27.6%。

叠加目前稀土产业链库存较低，供给增量可控。因此，供需紧张格局带来的本来稀土涨价将具备较强持续性。

然而，虽然旺盛的需求带来了机遇，但无法忽视的是，在我国稀土产业的头顶，始终悬着一把利剑。

关键词： 稀土永磁板块股票